복잡한 은퇴 준비, 전문가의 안내로 간단해집니다. 저희는 딱딱한 상품 설명 대신 고객의 이야기를 먼저 듣고, 통합 재정 설계(Holistic Financial Planning)를 통해 고객이 꿈꾸는 은퇴 후의 삶을 현실로 만들 수 있는 맞춤형 로드맵을 제시합니다.
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어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김의 주요 서비스 분야
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고객의 은퇴, 숫자가 아닌 삶으로 계획합니다
모니카김과 함께라면 은퇴 준비는 더 이상 ‘어려운 숙제’가 아닌, ‘설레는 미래를 그리는 과정’이 될 것입니다. 고객이 해야 할 일은 단 하나, 고객의 이야기를 들려주시는 것입니다. 나머지는 모니카김이 가장 간단하고 명확한 길로 안내해 드리겠습니다.
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단편적인 상품을 추천하는 대신, 고객의 재정 상황 전체를 조망합니다. 은퇴 계획부터 위험 관리까지, 모든 요소를 고려하여 가장 필요한 최적의 포트폴리오를 설계합니다.
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모든 상품의 장점과 단점을 투명하게 설명하여, 고객의 정보에 기반한 최선의 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 저의 최우선 순위는 언제나 당신의 재정적 이익입니다.
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단 한 번의 계약으로 끝나는 관계가 아닙니다. 저희는 고객의 삶의 변화에 따라 재정 계획을 함께 점검하고 조정하며, 평생에 걸쳐 당신의 곁을 지키는 든든한 동반자가 되어 드립니다.
오늘의 계획이, 내일의 평온을 만듭니다.
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고객의 재정적 잠재력, 저희가 함께 찾아드립니다.
고객의 현재 상황을 면밀히 분석하여, 고객의 자산 가치를 극대화하고 불필요한 비용을 줄일 수 있는 최적의 솔루션을 찾아 드립니다.
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